Público mínimo
A proposta exige pelo menos 2 participantes, mas os indicadores dependem dos limiares de anonimato.
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Treinamento comercial
Propostas de Avaliação Psicossocial
Monte uma proposta HSE, revise investimento e anonimato e registre o documento no fluxo comercial com segurança.
Anonimato explícito
O responsável confirma os limites de 10 respostas por grupo e 20 para comentários, sujeitos a mínimo maior.
Preço por faixa
A quantidade seleciona a faixa; desconto e valor negociado valem apenas para a proposta atual.
Registro comercial
Gerar a proposta salva o PDF confidencial e registra a negociação no funil comercial.
1
Abra Montar proposta
A tela possui três áreas: Montar proposta, Tabela e condições e Questionário. Para uma proposta específica, comece em Montar proposta; Configurar modelo altera o conteúdo padrão do tenant e exige permissão administrativa.
2
Escolha o cliente e dimensione o público
Busque um cliente cadastrado ou use novo prospect. Preencha contratante, contato, função e participantes. Quando a proposta veio da Central Comercial, mantenha o vínculo com a oportunidade original para não criar uma negociação paralela.
3
Confirme anonimato e investimento
Revise os limites de entrega, marque a confirmação de anonimato e confira faixa, valor, desconto e validade. Grupos com menos de 10 respostas válidas não recebem indicadores; comentários exigem pelo menos 20 e revisão de anonimato.
4
Revise antes de gerar
Consulte as 35 perguntas e as entregas incluídas. Baixar o caderno não registra proposta. Gerar proposta PDF cria efeitos no fluxo comercial, salva um documento confidencial e disponibiliza a oportunidade registrada.
Preenchimento
O que informar na proposta
Cliente cadastrado
Use a busca da carteira para manter a proposta ligada ao cliente correto.
Novo prospect
Preencha empresa ou contratante quando ainda não houver cliente cadastrado.
Contato e função
Identifique o destinatário comercial; não representa participante da pesquisa.
Participantes
Número estimado de pessoas convidadas. Convites não equivalem a respostas válidas.
Validade
De 1 a 180 dias; o padrão vem da configuração do tenant.
Desconto
De 0% a 99,99%, calculado sobre o valor-base sem alterar a tabela.
Observações
Registre condição negociada, escopo adicional ou prazo especial.
Documentos
Downloads e versões
Baixar 35 perguntas
Gera somente o caderno HSE para consulta. Não registra uma proposta comercial.
Gerar proposta PDF
Monta o documento completo e registra a proposta, o arquivo e a movimentação comercial.
Exemplo de relatório
É demonstrativo e usa dados fixos ilustrativos; não representa resultado do cliente.
Nova versão
Uma nova geração substitui versões comerciais ativas anteriores pelo estado WITHDRAWN.
Efeito da geração
O PDF não é apenas um download
Cria o cliente quando o prospect ainda não existe, ou reutiliza o cliente selecionado.
Cria ou atualiza uma oportunidade aberta de riscos psicossociais.
Salva o PDF como documento confidencial do cliente.
Registra a proposta e retira versões comerciais anteriores ainda ativas.
Grava o evento correspondente no histórico do cliente.
Permissões e contratos
Acesso e responsabilidades
psychosocial.read
GET /psychosocial/commercial-proposal/resources
Carrega marca, configuração, HSE e clientes autorizados.
psychosocial.settings.manage
PATCH /psychosocial/commercial-proposal/settings
Altera tabela, condições e entregas padrão do tenant.
psychosocial.read
GET /psychosocial/customer-options
Busca clientes dentro do escopo autorizado.
traditional_insurance.manage
POST /traditional-insurance/service-proposals/psychosocial
Registra proposta e PDF no fluxo comercial.
Checklist
Antes de gerar a proposta
Confirme cliente, contato e quantidade estimada de participantes.
Explique que os limiares usam respostas válidas, não convites enviados.
Revise faixa, desconto, validade, pagamento e serviços incluídos.
Não apresente os gráficos demonstrativos como resultado do cliente.
Confira se a proposta deve avançar uma oportunidade já existente.
Só clique em Gerar proposta PDF quando o registro comercial estiver autorizado.
Ponto de controle
O HSE apoia escuta estruturada e triagem. A proposta não deve afirmar que o questionário é obrigatório pela NR-1, nem que resultados demonstrativos constituem diagnóstico, laudo ou classificação oficial de risco.